中美科技脱钩愈演愈烈，十四五规划明确将“自主可控”列为制造强国战略的必要要求。大国博弈加剧，中美两国科技领域的脱钩预期慢慢地增加。自 2018 年美国宣布对中兴通讯实施制裁以来美方至今已对华为等上百家中国公司采取出口管制，同时制裁涉及领域有逐步扩大的趋势。为了国家信息安全和科技自主，国家《十四五规划纲要》明确将“自主可控”列为国家制造强国战略的必要要求，加快补齐基础软件等瓶颈短板。2022 年 1 月发改委发布《十四五推进国家政务信息化规划》，要求全方面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力。

  华为早于 2012 年开始布局鸿蒙操作系统，2019 年正式对外发布、2020 年开始开源，覆盖范围从智慧屏到手机、电视、手表、车机，以及千行百业的 2B 终端。2012 年，为了应对外部技术制裁的风险，同时推动在技术上的自主化，华为开始布局自有分布式操作系统；2016 年 5 月，鸿蒙正式在华为消费者 BG 软件部内部立项；2019 年5 月 15 日，华为被列入了所谓“实体清单”，谷歌 Android 服务 GMS 对华为禁供。

  2019 年 5 月 17 日，华为正式对外发布自主知识产权操作系统鸿蒙，随后在华为智慧屏上投入到正常的使用中；2020 年 8 月，华为消费者业务 CEO 余承东表示鸿蒙将实行开源；2020年 9 月，鸿蒙系统升级至 2.0 版本，向电视、手表、车机等内存 128KB-128MB 的设备开源；2021 年 4 月，鸿蒙 2.0 向内存 182MB-4GB 的设备开源，华为 MateX2 等手机正式搭载鸿蒙；2021 年 4 月，鸿蒙计划向 4GB 以上设备开源；2022 年 3 月，鸿蒙 3.1 版本发布，2022 年持续迭代更新 5 个版本，支撑鸿蒙在智行闸机、商务平板、POS 终端等 29 款复杂带屏设备商用。2023 年 9 月，华为推出鸿蒙 4.0，在流畅度、安全性上进一步提升。

  传统移动网络增速放缓，万物互联时代开启。经过十多年的发展，传统移动互联网的增长红利已渐见顶。万物互联时代正在开启，应用的设备底座将从几十亿手机扩展到数百亿 IoT 设备。GSMA 预测到 2025 年，全球物联网终端连接数量将达 246亿个，2019-2025 年增速 CAGR 为 12.71%，其中消费物联网终端连接数量将达 110亿个。此外，IDC 预计到 2025 年，中国物联网总连接量将达到 102.7 亿个，2023-2025 年 CAGR 为 15.26%。

  2019 年华为提出“1+8+N”全场景全端互通战略。该战略展现了华为的端、管、云、芯构筑全场景智慧生态场景，即 1（手机）+8（车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR）+N（泛 IOT 设备）战略。围绕着 HarmonyOS 的完善，华为手机、穿戴产品和 PC 平板产品能够协同工作，实现终端设备的互联互通。比如，通过手机一碰 PC 的联动，可以直接进行投屏、文件传输，实现文件、图片和文字的互传，使办公更高效。在健康领域，华为还推出了智选动感单车，结合智慧屏实现家庭健康管理。

  万物互联时代，设备底座向全场景多设备转变，支持统一生态、一次开发、多端部署的鸿蒙系统应运而生。在万物互联时代，应用开发者也面临设备底座从手机单设备到全场景多设备的转变，通过全场景多设备作为全新的底座，为广大购买的人带来万物互联时代更高效、便捷的体验。新的场景同时也带来了新的挑战：（1）开发者不仅需要支持更加多样化的设备，还需要支持跨设备的协作。（2）不同设备类型意味着不同的传感器能力、硬件能力、屏幕尺寸、操作系统和开发语言，还意味着差异化的交互方式。（3）同时跨设备协作也让开发者面临分布式开发带来的各种复杂性，例如跨设备的网络通信、数据同步等。若采取传统开发模式，适配和管理工作量将非常巨大。支持统一生态、一次开发、多端部署的鸿蒙系统应运而生。

  鸿蒙实现模块化耦合，对应不同设备可弹性部署，能更加便捷、高效地开发应用。

  鸿蒙 OS 有三层架构：第一层是内核，第二层是基础服务，第三层是程序框架，由鸿蒙微内核、Linux 内核、LiteOS 组成，未来将发展为完全的鸿蒙微内核架构。（1）对消费者而言，HarmonyOS 能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，可以实现不同的终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。（2）对应用开发者而言，HarmonyOS 采用了多种分布式技术，使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑，更方便快捷、高效地开发应用。（3）对设备开发者而言，HarmonyOS 采用了组件化的设计方案，可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。

  在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。

  鸿蒙提供多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制，以实现一次开发，多端部署。“一次开发，多端部署”指的是一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。（1）在多端开发环境方面，HUAWEI DevEco Studio 是面向全场景多设备提供的一站式开发平台，支持多端双向预览、分布式调优、分布式调试、超级终端模拟、低代码可视化开发等能力，帮助开发者降低成本、提升效率、提高质量。（2）应用如需在多个设备上运行，需要适配不同的屏幕尺寸和分辨率、不同的交互方式（如触摸和键盘等）、不同的硬件能力（如内存差异和器件差异等），开发成本较高。因此，多端开发能力的核心目标是降低多设备应用的开发成本。为了实现该目标，鸿蒙系统提供了以下几个核心能力，支持多端 UI 适配，交互事件归一，设备能力抽象，帮助开发者降低开发与维护成本，提高代码复用度。（3）如果需要开发多设备上运行的应用，一般会针对不同类型的设备多次开发并独立上架，开发和维护的成本大。为了解决这个问题，鸿蒙系统提供了“一次开发，多端部署”的能力，开发者开发多设备应用，只需要一套工程，一次打包出多个 HAP，统一上架，即可根据设备类型按需进行分发。

  鸿蒙系统支持统一 IDE，使开发者能够高效构建多端自动运行的应用程序。鸿蒙操作系统的方舟编译器作为首个取代 Android 虚拟机模式的静态编译器，支持一次性将高级语言编译为机器码，提高了开发效率，并预计未来将支持多语言统一编译。

  鸿蒙系统的原子化服务概念提供了一种轻量化服务，支持免安装包等特性，实现了应用的简化和服务的易访问性，进一步增强了用户体验。

  鸿蒙通过分布式软总线，将设备无缝连接与协作。分布式软总线能够将多样化的设备，如智能手机、电视、智能穿戴设备及汽车等，整合于一个统一的通信框架之下。

  这一集成策略不仅实现了设备间的数据与服务共享，还显著增强了端对端的用户体验。例如，借助于此技术，无人机的摄像头能够与智能手机无缝集成，从而拓展了用户的使用场景并丰富了交互功能。此外，分布式软总线极大地优化了跨设备应用的开发流程。它通过抽象化底层通信的复杂性，使开发者能够更加集中精力于应用的业务逻辑层面。这种简化不仅促进了智能设备间的互联互通，还为构筑一个全面的智能生态系统奠定了基础。

  鸿蒙元服务可将应用分解为若干元服务独立开发，开发者无需维护多套版本，在1+8+N 设备上可按需根据场景组合成复杂应用。元服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态，具有独立入口，用户可通过点击、碰一碰、扫一扫等方式直接触发，无需显式安装，由程序框架后台静默安装后即可使用。传统移动生态下，开发者通常需要开发一个原生应用版本，如果提供小程序给用户，往往需要开发若干个独立的小程序。鸿蒙生态下，鸿蒙原生支持元服务开发，开发者无需维护多套版本，通过业务解耦将应用分解为若干元服务独立开发，支持运行在 1+8+N 设备上，按需根据场景组合成复杂应用。

  统一生态，应用迁移至鸿蒙系统成本低、耗时短。统一生态方面，移动操作系统和桌面操作系统的跨平台应用开发框架不尽相同，鸿蒙系统下有 WebView、ArkUI 框架和 XComponent 能力来支撑三种类型的跨平台框架，接入主流跨平台开发框架已有版本正在适配 HarmonyOS，基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。

  内置强大 AI 能力，帮助开发者快速实现应用智能化。鸿蒙系统内置强大的 AI 能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次的 AI 能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求，降低应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智能化。（1）通过基础 API 提供 AI 能力，满足开发者各类 AI 能力诉求：1、Machine Learning Kit：提供场景化能力，包括通用卡证识别、实时语音识别等；提供 AI 控件能力，使系统控件融合文字识别等 AI 能力。2、CoreAIAPI：提供图像语义、语言语音解析、OCR文字识别等能力。3、Core Deep LearningAPI：提供高性能低功耗的端侧推理和端侧学习环境。（2）意图框架提供了 HarmonyOS 系统级的意图标准体系，通过多维系统感知、大模型等能力构建全局意图范式，实现对用户显性与潜在意图的理解，并及时、准确地将用户需求传递给生态伙伴，匹配合时宜的服务，为用户提供多模态、场景化进阶场景体验。

  安卓系统主要用于智能手机、平板等移动设备，2005 年谷歌收购，2007 年宣布开源。安卓是一种基于 Linux 内核（不包含 GNU 组件）的自由及开放源代码的操作系统，主要用于智能手机和平板电脑等移动设备。由 Andy Rubin 开发并由 Google公司和开放手机联盟共同领导和开发，Android 自 2005 年 8 月被 Google 收购后迅速发展。2007 年 11 月，Google 联合 84 家硬件制造商、软件开发商及电信运营商组成开放手机联盟，共同研发和改良 Android 系统，并公开了其源代码。Android 系统几乎每年都会发布一个新的大版本，展示了其快速的技术更新和迭代。

  谷歌收购安卓有利于在移动互联网时代占领战略高地，有助于旗下搜索、地图和Gmail 在移动设备的推广。谷歌收购安卓主要有以下几点考虑：（1）当时移动互联网正处于起步阶段，通过收购 Android，谷歌有机会在这个新兴市场中占据领导地位，从而扩展其业务范围，超越传统的桌面互联网搜索和服务。（2）拥有自己的移动操作系统使谷歌能够更容易地将其服务如搜索、地图和 Gmail 等整合到移动设备中，增强用户体验的同时扩大服务的用户基础和使用频率。（3）这一策略也旨在对抗市场上由诺基亚的塞班系统，微软的 Windows Mobile 和苹果公司的 iOS 系统。

  Android 作为一个基于 Linux 的开源操作系统，为谷歌提供了构建一个开放和多样化生态系统的机会，这与苹果的封闭系统形成对比，吸引了广泛的手机制造商和开发者，有助于谷歌快速占领市场份额。收购 Android 不仅让谷歌进入了手机操作系统市场，还为在移动技术领域长期探索和实现创新打下了基础。

  2008 年首部搭载安卓的智能手机问世，2016 年 Q4 至今安卓系统在全球智能手机的市占率持续位居 70%以上。2008 年 10 月，首部由 HTC 制造的 Android 智能手机问世，此后 Android 扩展到平板电脑、电视、数码相机、游戏机、智能手表、车载大屏、智能家居等多个领域。知名品牌如三星、华为、LG、摩托罗拉、诺基亚和索尼，均推出了基于 Android 系统的设备。2013 年，安卓的年出货量已达到 8 亿台。

  2.2. 商业模式：鸿蒙系统收入来源主要为应用商店分成+广告+HMS 授权

  谷歌不直接通过安卓收费，而是通过由开发者和硬件合作伙伴支撑的移动生态系统获利。安卓系统作为一款开源操作系统，其主要目的不是直接从操作系统本身获利，而是通过支持广泛的硬件合作伙伴和应用开发者来建立一个庞大的移动生态系统，有助于加强谷歌在移动设备、移动互联网领域的主导地位。

  （1）GooglePlay 运营收入（自 2008 年起）：这部分收入主要来源于 GooglePlay 商店，它是安卓用户下载和购买应用、游戏、电子书和多媒体内容的平台。这里还包括应用内购买和订阅服务。GooglePlay 商城从应用销售和服务中抽取 30%的分成。

  （3）向硬件终端商收取 GMS 授权费（自 2014 年起）:安卓系统虽然是开源的，但为了使用谷歌提供的 GMS 服务，硬件制造商必须支付 GMS 授权费。这些服务包括谷歌应用商店、谷歌服务框架等，对用户体验至关重要，许多制造商因此愿意支付费用以在其设备上预装这些服务。

  Google Play从应用开发者那里收取30%的服务费，该费用适用于应用销售的收益、订阅服务费以及应用内的交易。此种模式与苹果公司的 AppStore 相似。尽管开发者能够无成本地在 Google Play 发布免费应用，但若应用设置了收费下载或包含应用内购买选项，则须向 Google Play 支付相应的服务费。此外，Google Play 提供了一个广告服务平台，开发者可以通过该平台利用关键词对其应用进行推广。统计显示，Google Play 占据了全球应用下载量的约 50%。在 2022 年，用户在 Google Play 上对应用及游戏的总支出达到了 42.3 亿美元。其中，游戏类应用在支出中占据了主导地位，占到了当年总支出的 73.9%。

  （1）HMS 授权收入：核心软件能力 HMS 作为鸿蒙商业版对终端厂商进行收费。

  （2）商城抽成：打造软件商城平台，进行抽成收费。根据华为官网，目前华为商城中教育类应用抽成 20%，其他抽成 30%；对于应用内购买的内容及服务，游戏类抽成 50%，影音娱乐等抽成 30%，教育类抽成 20%。

  （3）广告收入：鲸鸿动能广告联盟目前已经接入合作媒体数量超 6 万家+。作为承接鸿蒙生态商业化的平台鲸鸿动能广告联盟，自从 2020 年 9 月开放至今已经接入全球的合作媒体数量超 6 万家+。除了应用变现，目前鲸鸿动能也开放了快应用和元服务的商业化合作。华为的快应用是 2018 年上线的，拥有全球化、多终端和全场景的流量入口，其“即点即用，服务直达”的优势，能够天然适用于多终端场景和联动，对于开发者而言，可以在华为生态里实现一次开发，多端使用。呈现到用户端的则是以万能卡片形式出现的元服务。

  2023 年 8 月份 HarmonyOS 4.0 正式发布，其中元服务体验再次升级。本次重新调整了系统的信息推送逻辑：按照重要程度进行排序和呈现，且支持消息“收纳”和“置顶”。具体来看，比如社交信息、外卖、会议通知、待办提醒等涉及工作生活的信息会优先显示。

  目前华为鲸鸿动能流量分成模式为行业标准的 3:7，30％归公司所有，70％归开发人员所有。2020-2022 年华为持续更新了 HUAWEI Ads 流量变现服务的分成政策，所谓 HUAWEIAds 是指一个服务于开发者的一站式流量变现服务平台，依托华为终端能力，帮助开发者获取广告内容，实现快速变现。在 2020 年全年按照 1:9 的比例分成，2021 年全年 2:8 分成，从 2022 年开始恢复行业标准的 3:7 分成（30％归公司所有，70％归开发人员所有）。其中，部分处在“优惠政策期”的开发者还将获得 100%的应用收入。

  （4）认证费用、渠道费用：鸿蒙合作伙伴公司的产品想进华为的渠道，需要渠道认证、渠道准入；合作伙伴的产品想进入华为商城的普选或者优选，有不同的认证标准，华为可以收取认证和渠道费用。

  3. 2024 年变化：纯血鸿蒙发布、鸿蒙 PC 渐近、B 端千行百业应用千帆起航

  3.1.1. 自研代码提升+生态丰富装机量 7 亿，为发布单框架鸿蒙奠定基础

  2020 年 9 月鸿蒙开源，源代码捐赠给开放原子开源基金会。2020 年 9 月 10 日华为开发者大会上，余承东宣布将鸿蒙操作系统源代码捐赠给开放原子开源基金会。开放原子开源基金会是中国首个，也是目前唯一一个以开源为主题的基金会，由民政部登记、工信部部主管的基金会。开源的鸿蒙项目名为 OpenHarmony。华为方面表示，将向开放原子开源基金会捐赠鸿蒙源代码、文档、开发环境。

  目前的鸿蒙操作系统的构成包括安卓开放平台的开源代码 AOSP+HMS+分布式软总线+以 Ability 为核心的应用开发框架，使得安卓的 APP 可以运用在鸿蒙系统之上。手机侧从安卓升级鸿蒙之后，Android 开放源代码完整保留，并会在 JVM 虚拟机、文件系统等方面做一些优化，体现鸿蒙的“快”，即鸿蒙系统可以完整兼容原有的安卓 APP，不需要进行 APP 升级。此外，华为提出了一整套鸿蒙 API，将全部的安卓 API 进行封装，并增加了诸如分布式数据同步、分布式 RPC 之类的接口。对于一个具体的 APP 可能出现安卓版与鸿蒙版，两者都可以运行在鸿蒙系统上，但鸿蒙版 APP 无法运行在安卓之上。随着鸿蒙生态逐步完善、适配鸿蒙 APP 的数量越来越多，华为有望剔除安卓打造“纯血鸿蒙”。

  OpenHarmony 目前已迭代至 4.0 版本，支持的设备范围从轻量的无屏设备扩展到复杂的标准带屏设备，应用领域不断拓宽。OpenHarmony 从 1.0 到 3.1，版本系统能力持续发展，技术能力经历多次迭代，各个层级的特性和支持能力都在增强。

  OpenHarmony 系统更新迭代到 3.1Release 版本，首次支持复杂标准带屏设备以及复杂 UI 类应用开发，在内核层、系统服务层、框架层以及开发资源&工具链方面，实现基础能力再升级，标志着 OpenHarmony 迈向新的转折阶段。2022 年 OpenHarmony持续迭代更新 5 个版本，支撑 29 款复杂带屏设备商用。2023 年 11 月，开放原子开源基金会理事长孙文龙宣布 OpenHarmony4.0 版本发布。当 OpenHarmony4.0 版本开发套件同步升级到 API10 之后，相较前序版本新增 4000 多个 API 接口，应用开发能力更加丰富；HDF 新增 200 多个 HDI 接口，硬件适配更方便快捷。同时，OpenHarmony4.0 版本在用户交互体验、组件能力、分布式硬件支持范围和安全及隐私方面的能力也得到逐渐增强。

  从手表手环游戏等 C 端应用设备，拓展至 B 端复杂带屏设备，打开鸿蒙在 B 端千行百业推广的广阔空间。OpenHarmony 从 1.0 发展至 3.1，支持的设备从风扇体重秤等轻量无屏设备，向手表手环等小型带屏设备、相机等基础应用、分布式游戏等复杂 UI 应用拓展。2022 年 OpenHarmony 持续迭代更新 5 个版本，支撑桌面智能终端、无线 POS 终端、商务平板、智能零钱宝等 29 款复杂带屏设备，从此前的 C 端应用向 B 端拓展，打开鸿蒙在 B 端千行百业推广的广阔空间。

  目前鸿蒙生态设备数量已超过 7 亿台，预计 2024 年达到 8-10 亿台，覆盖金融、教育、交通等+多个行业领域。截至 2023 年 8 月，OpenHarmony 生态设备数量超越 7亿台，开发者人数达到220万以上，API日调用次数高达590亿次。基于OpenHarmony打造的行业终端商用设备有 220 多款，现在已全面商用，覆盖金融、教育、交通等+多个行业领域。根据华为终端 BG 软件部总裁龚体的预测，预计到 2024 年鸿蒙生态设备数量逐步达到 8 亿台至 10 亿台。

  （特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

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